كيفية حفظ ملفات تعريف LinkedIn في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) دون تعطيل تدفق التصفح لديك

لا تحتاج إلى ملء كل حقل CRM محتمل أثناء الالتقاط. احفظ الحد الأدنى من السجل الموثوق، ثم قم بإثرائه عندما يكون هناك سبب. التخمين المتسرع أسوأ من الحقل الفارغ.

«عميل محتمل جيد» ليست ملاحظة مفيدة. أما «يبحث عن أول مسؤول لعمليات الإيرادات؛ ذكر فجوات الإسناد في قسم نبذة» فتمنحك سبباً واقعياً للعودة ونقطة انطلاق أفضل للبحث.

إذا كان زميل آخر في الفريق سيستخدم السجل، فاكتب له. افصل ما ينص عليه الملف الشخصي عن تفسيرك، ولا تقم بتخزين افتراضات شخصية حساسة.

الشخص متاح في دليل OutreachGenie المحتمل والقائمة المختارة. ومن هناك يمكنك تحديث الحقول، أو إضافة ملاحظات، أو تصفية القائمة، أو تصدير البيانات، أو تضمين العميل المحتمل في حملة تمت مراجعتها.

لا يحتاج حفظ ملف التعريف إلى بدء التواصل. يعد الالتقاط والتواصل قرارين منفصلين، وهو أمر مفيد عند البحث عن حساب أو إنشاء قائمة على مدار عدة أيام.